使用 SnapLogic Flows 实现销售流程自动化

ratna247

对于 B2B 公司的营销和销售团队来说，将潜在客户导入 CRM 系统是最常见的流程之一。鉴于您的营销团队使用的渠道的多样性以及列表导入的手动性质，此过程可能会给您的团队带来负担。 SnapLogic Flows 将帮助您和您的团队简化整个流程。现在，您可以自动化销售和营销流程，无需编写代码，也无需 IT 人员的帮助。 SnapLogic Flows 允许您只需几个简单的步骤即可构建广泛的工作流程，涵盖销售和营销端点（例如 Marketo）、云存储端点（例如 Box）、服务端点（例如 ServiceNow）以及通知端点（例如电子邮件和 Slack）： 选择您的来源（电子表格或 Google 表格） 选择字段，根据需要过滤记录 选择数据目标（Salesforce 或类似） 轻松过滤和映射您的数据 计划或立即执行 就这么简单 ！下面更详细地介绍了该过程的工作原理。 例如，我们将了解如何将简单的潜在客户列表自动上传到 Salesforce。 在此示例中，我在 Google 表格中有一个销售线索文件。当您点击Feed主页中的“新建Feed”按钮时，您将进入创建界面。 图1：构建界面 在左侧，您可以概览正在构建的集成。

中央面板允许您配置端点。右侧有一个支持指南，可提供方便的上下文相关帮助。 图 2：配置 feed 的来源（Google Sheets） 第一步是配置源端点，即 Google Sheets。一旦您选择了帐户，平台站点就会分析端点并为您提供一个 Google 表格列表，您可以从中提取 喀麦隆电话号码数据 数据。 图 3：过滤源字段 下一步是过滤源数据。当我单击“过滤数据”按钮时，我会转到“数据管理器”屏幕进行数据转换和映射。在本例中，我不需要源工作表上的所有列，因此我单击以选择所需的六列。由于 Flows 构建于 SnapLogic 智能集成平台之上，因此它利用了许多可提高用户工作效率的动态平台功能，例如端点自省和数据预览。在右侧，您可以概览输入数据和过滤器数据。您还可以根据算术表达式和字符串过滤行。 图 4：从源数据中过滤行 过滤源数据后，您可以将源连接到目标应用程序。 自动化此工作流程的下一步是配置 Salesforce 目标。一旦您选择“Salesforce”作为目标，平台站点将为您提供常用对象（帐户、潜在客户、机会、联系人）和操作（添加、更新、删除）的列表。



支持指南已更新，可在您浏览不同屏幕时为您提供相关帮助。 图 5：将 Salesforce 设置为目标 最后一步是将数据从我过滤的 Google Sheets 源映射到 Salesforce。对于映射，您将再次定向到 Data Wrangler，用于字段映射。该平台站点通过分析源架构和目标架构来提供建议并告知您数据类型。应用映射后，您可以在屏幕右侧看到预览。 图 6：使用有用数据概述从源到目标的映射 现在您已将 Google 表格作为源映射到目标，您可以点击“结束流程”。最后一步将带您进入最终屏幕，您可以在其中预览已配置的内容并运行流程。您可以配置通知并选择在流程完成、失败、停止或暂停时收到通知，并提前安排流程。 图 7：调度和执行流程 只需几分钟，您就可以自动化销售或营销工作流程，例如将潜在客户上传到 Salesforce。 请继续关注本系列的后续文章，我们将向您展示如何轻松创建其他业务流程，例如作为 Flows 的一部分为营销运营团队创建自动化服务票据。如果您对 SnapLogic Flows 感兴趣并想了解更多信息，请在此处注册。在这里注册。 作者注（2022 年 12 月）：SnapLogic Flows 不再向新客户提供。我们正在努力将 Flows 用户体验集成到 SnapLogic Designer 中。